Tesla의 Elon Musk는 Twitter 인수 시도에 대해 465억 달러에 대한 약속을 받아

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 트위터에 대한 초기 인수 시도가 성공하지 못할 경우를 대비해 '플랜 B'를 갖고 있다고 암시했다. 목요일에 발표된 새로운 증권 서류는 이 "플랜 B"가 무엇인지 암시하는 것으로 보입니다. 

Schedule 13D 파일링 에서 언급했듯이 Musk는 현재 주주로부터 Twitter 주식의 일부 또는 전체를 직접 구매하기 위한 공개 제안을 모색하고 있습니다. Tesla CEO는 이 새로운 전략이 부분적으로 Twitter의 이사회가 그의 초기 인수 제안에 응답하지 않았기 때문에 채택되었다고 언급했습니다. 그러나 흥미로운 점은 머스크가 잠재적 거래 자금 조달을 돕기 위해 465억 달러에 대한 약속을 받았다는 것입니다. 

 

13D 파일링의 관련 섹션은 다음과 같습니다. 

 

“트위터는 제안에 응답하지 않았습니다. Twitter의 응답이 부족하여 보고인은 보통주의 모든 발행주식을 취득하기 위해 공개매수를 시작할지 여부를 검토하고 있습니다(권리계약에 따라 발행된 관련 권리('권리' 및 보통주, '주식')) 주당 $54.20의 가격으로 발행되고 미지불된(보고자가 보유하지 않음), 현금으로 순매도인에게 지급되며, 이자 없이 요구되는 원천징수세 제외. 특정 조건('잠재적 제안')이 있지만 현재로서는 그렇게 할 것인지 여부를 결정하지 않았습니다. 

"제안된 거래 또는 잠재적 제안에 대한 자금을 조달하기 위해 보고 담당자와 관련된 법인은 다음과 같이 총 약 465억 달러를 제공하기로 약정한 서신을 받았습니다.

(i) 2022년 4월 20일자 부채 약정서(이하 "채무 약정서"), Morgan Stanley Senior Funding, Inc. 및 이에 따라 약정 당사자인 특정 기타 금융 기관(총칭하여 "약정 당사자") 약정 당사자들은 보고인 및 관련 기관에 다음과 같이 130억 달러의 자금을 제공하기로 약속했습니다. (a) 총 원금 $65억의 선순위 담보 대출 시설 총 약정 금액 $5억, (c) 최대 $30억의 총 원금 금액의 선순위 담보 브리지 대출 시설 및 (d) 최대 $30억의 총 원금 금액의 선순위 무담보 브리지 대출 시설((a) ) – (d) 집합적으로 "채무 시설"),

(ii) Morgan Stanley Senior Funding, Inc. 및 이에 약정 당사자인 특정 기타 금융 기관의 2022년 4월 20일자 별도의 부채 약정서("증거금 약정서")(총칭하여 "증거금 약정서") 증거금 대출 약정 당사자들이 125억 달러의 증거금 대출을 제공하기로 약정한 당사자")(“증거금 대출 시설”), 그 수익금은 구매자에게 분배되거나 달리 제공될 것입니다. 그리고

(iii) 보고 담당자가 제안된 거래 또는 잠재적 제안에 대해 모든 비용을 지불하기에 충분한 지분 자금 조달을 제공하기로 약속한 2022년 4월 20일자 지분 약정서("지분 약정서") 청약 및 본건 합병과 관련하여 지불해야 할 금액(관련 수수료 및 비용 포함), 현재 약 $210억으로 예상되는 부채 약정서 및 증거금 대출 약정서에 따라 자금을 조달할 금액을 차감한 금액(" 자기 자본 조달").

 

머스크는 지난주 트위터를 약 430억 달러 규모의 거래에서 주당 54.20달러에 인수하겠다고 발표하면서 헤드라인을 장식했습니다. Twitter 이사회는 Musk의 제안에 공식적으로 응답하지 않았지만 회사 는 금요일 Tesla CEO의 인수를 차단하려는 시도로 간주되는 "독약" 전략을 채택했습니다 . 트위터의 공동 설립자인 잭 도시는 머스크에 대한 지지를 표명했으며, 심지어 소셜 미디어 회사가 한동안 "기능 장애"를 겪었다 고 언급하기도 했습니다 . 

머스크는 트위터 인수 제안을 발표하기 전에 소셜 미디어 회사의 7,300만 주 이상을 구매했습니다 . Twitter에서 9% 이상의 지분을 확보함으로써 Musk는 사실상 회사의 단일 최대 주주 중 한 명이 되었습니다. 트위터는 머스크가 회사의 14.9% 이상을 소유할 수 없다는 조건으로 이사회에 자리를 부여할 계획을 곧 발표했다. Tesla CEO는 자리를 거부하고 얼마 지나지 않아  매수 제안을 발표했습니다 .

Tesla's Elon Musk received commitments for $46.5 billion for Twitter acquisition attempt